(Reuters) - Kraft Foods (NASDAQ:KRFT), fabricante de las salchichas Oscar Mayer, se fusionará con el fabricante de ketchup H.J. Heinz, propiedad de la firma brasileña de capital privado 3G y Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), para crear la quinta mayor empresa de alimentación del mundo.
Las acciones de Kraft subieron alrededor de un 17 por ciento en la cotización antes de la apertura del mercado tras el anuncio del acuerdo, que devolverá a Heinz de vuelta a la renta variable tras su compra hace dos años.
La combinación de las dos empresas tendrá unos ingresos de unos 28.000 millones de dólares, dijeron ambas en un comunicado el miércoles.
Los accionistas de Kraft poseerán un 49 por ciento en la firma combinada y los de Heinz, un 51 por ciento.
Los accionistas de Kraft obtendrán una acción en la nueva empresa, que se llamará Kraft Heinz, y un dividendo especial en efectivo de 16,50 dólares por cada acción que posean de Kraft.
El dividendo, que supone un desembolso de unos 10.000 millones de dólares, será financiado por Berkshire y 3G Capital.
La empresa fusionada tendrá ocho marcas con un valor de más de 1.000 millones de dólares cada uno y cinco más con un valor de entre 500 y 1.000 millones de dólares cada una, dijeron las empresas.
Al cierre del martes, Kraft tenía una capitalización bursátil de 36.000 millones de dólares, en base a sus acciones al 2 de marzo.
El Wall Street Journal informó primero el martes de que las empresas estaban en negociaciones. Las acciones de Kraft estaban en 71,50 dólares antes de la apertura del mercado estadounidense.
